铃木清顺大正（浪漫）三部曲：《流浪者之歌》、《阳炎座》和《夢二》中的第二部作品。
安娜（阿莱西亚·皮奥凡 Alessia Piovan 饰）的死让整个小镇陷入了恐慌之中，负责此案的治安官圣奇奥（托尼·瑟维洛 Toni Servillo 饰）来到了镇上，决心要靠自己的努力查明真相。 随着调查的深入，案情越发的扑朔迷离起来，疯子马里奥（Franco Ravera 饰）、安娜的男友罗伯特（Denis Fasolo 饰）、邻居卡娜莉（Fabrizio Gifuni 饰），甚至是安娜的父亲大卫（马可·贝里亚尼 Marco Baliani 饰）都成为过圣奇奥脑海中的嫌疑人，可是，凶手究竟是谁？没有确凿证据的圣奇奥无法定夺。渐渐的，整个小镇都被卷入到了安娜的死亡事件中去，越来越多的秘密浮出了水面。在警员西波地（Fausto Maria Sciarappa 饰）的协助下，圣奇奥能够找到最终的真相吗？
一只名叫蒂诺的小猫，看尽巴黎的白天与黑夜。白天，它是小女孩佐伊（Oriane Zani 配音）宠物，每天早上为她带来小礼物。佐伊的父母都是警察，父亲被城中最大的恶棍维克托·科斯塔（Jean Benguigui 配音）杀害，母亲让娜（Dominique Blanc 配音）发誓将科斯塔绳之于法，渐渐忽略了对佐伊的关怀。小佐伊从此封闭了自己，不发一言。每到夜晚，蒂诺便跳出窗户，寻找它另一个生活在黑夜的朋友尼克（Bruno Salomone 配音）。尼克是一个身手敏捷的大盗，他神出鬼没，手法娴熟，不过蒂诺是他唯一的朋友。蒂诺穿梭往来，成为了两个完全不同的人儿间的奇妙纽带。 某晚，佐伊跟着蒂诺溜出房间，却意外遭遇企图抢劫展览馆石像的科斯塔团伙。佐伊、尼克和让娜纷纷被卷入其中……
