Karl puts his life in Berlin on hold, only to wait every day at 3pm for the love of his life at Café Sacher in Vienna. But sometimes love happens to you, while you’re busy waiting for it...
医生威廉姆(汤姆?克鲁斯 Tom Cruise 饰)携太太(妮可?基德曼 Nicole Kidman 饰)参加他的一位主顾――当地一个名流――家里举行的晚会时，巧遇了他的一位大学同学－－在晚会上担任钢琴师的尼克。 当晚，威廉姆因公外出。料理完公事后，他在一家酒吧再次遇到了尼克，尼克告诉了他有这样一个秘密舞会：在舞会上，所有的人都穿着晚礼服，戴着面具，到处都是裸体的美女。威廉姆禁不住好奇，再三乞求尼克，尼克告诉了他举行那个舞会的地址和入门的暗语。 威廉姆匆匆准备后，展开了一次如幻如梦的冒险之旅。过程充满了诡异和神秘，背后的玄机更是令人无法参透。
在旁人眼中，马兰奇（鲁伯特·格林特 Rupert Grint 饰）和卢克（罗伯特·席安 Robert Sheehan 饰）是一对奇怪的组合，马兰奇生活在一个和睦温馨的家庭里，成绩优异脑袋灵光的他无疑是优秀青年的典范，而卢克除了要忍受他的酒鬼老爸外，还跟着哥哥克里斯干着一些见不得光的勾当。但是对两个少年来说，两人之间坚实而又真挚的友谊只有他们自己能够懂得。然而，一个名叫米歇尔（金伯莉·尼克松 Kimberley Nixon 饰）的漂亮姑娘出现在两人的身边事，他们16岁的夏天注定不会平凡。 在米歇尔的挑拨和鼓励下，马兰奇和卢克之间的关系变得紧张起来，为了得到米歇尔的亲睐，他们进行着一场又一场没有意义的较量。当时间流逝，较量步步升级，悲剧眼看这就要来临。
