男子爱上了一个控制狂，热恋期他都甘心付出，直到另一个女生出现，他才知道原来爱情可以这么自由。男子在梦中许了一个“换女朋友”的愿望，而愿望居然成真了！这是幸福的开始？还是恐怖的到来？
實力派演員載夏與人氣偶像英佑在共演的舞台劇中飾演一對同志情侶。英佑的態度傲慢不用心，讓總是全心投入表演的載夏氣憤不已，兩人在排練時常常爭吵。某次排演時，載夏的精湛演出感動了英佑，他開始認真投入表演，兩人漸漸地互生情愫，陷入虛實難辨的愛恨糾纏之中…
一只名叫蒂诺的小猫，看尽巴黎的白天与黑夜。白天，它是小女孩佐伊（Oriane Zani 配音）宠物，每天早上为她带来小礼物。佐伊的父母都是警察，父亲被城中最大的恶棍维克托·科斯塔（Jean Benguigui 配音）杀害，母亲让娜（Dominique Blanc 配音）发誓将科斯塔绳之于法，渐渐忽略了对佐伊的关怀。小佐伊从此封闭了自己，不发一言。每到夜晚，蒂诺便跳出窗户，寻找它另一个生活在黑夜的朋友尼克（Bruno Salomone 配音）。尼克是一个身手敏捷的大盗，他神出鬼没，手法娴熟，不过蒂诺是他唯一的朋友。蒂诺穿梭往来，成为了两个完全不同的人儿间的奇妙纽带。 某晚，佐伊跟着蒂诺溜出房间，却意外遭遇企图抢劫展览馆石像的科斯塔团伙。佐伊、尼克和让娜纷纷被卷入其中……
本片根据朝鲜战争中的真人真事演绎而来。 1950年八月，朝鲜人民军攻克汉城，一路南下。韩国方面征召学生入伍，组成“学徒义勇军”顽强抵抗。学徒兵吴张帆（崔胜贤/T.O.P 饰）所在的部队被人民军连连击退，为补充兵员，数十名学徒兵加入战斗序列，其中包括父母被人民军杀害的不良 学生甲赵（权相宇 饰），这些学徒兵组成了一支71人的小队，由吴张帆担任队长率队防卫浦项，而韩国部队则转移至釜山之前最后的防线——洛东江。孤零零的学徒兵小队在一所废弃的学校中布防，他们将要面对的，是朝鲜人民军精锐的766部队，人民军少校朴武郎（车胜元 饰）为完成最高领袖的任务，下令向距离釜山更近的浦项进攻……
