1943年10月，美国海军在费城进行了一次人工强磁场的机密试验，即着名的“费城实验（The Philadelphia Experiment）”，实验成功地将一艘驱逐舰及全体船员投入另一空间。在实验过程中，实验人员啟动脉衝和非脉衝器，使船只周围形成了一个巨大的磁场。随后整条船被一团绿光笼罩着，船只和船员也开始从人们的视线中消失。实验终止时，舰船已被移送到了479公里以外的诺福克（Norfolk）...其孙女试图重振世界战争II“费城实验”.........
欲望无止境。为了财富，恶人不惜大开杀戮，但留下一男一女两个孩子，男孩和女孩是心心相悦的。男孩是幸免于难的，而女孩则是会计的"诡计"。当男孩和女孩长大后，故事会朝什么方向发展呢？
薇卡（苏菲?玛索 饰）是个13岁的女孩，不同于班上的其他同学父母离异的状况，她拥有一个完整的家庭，虽然她总是觉得被母亲忽略，伴随青春期到来的，除却敏感的对父母之爱的需要，还有对异性情感的渴望。然而，父母的感情出现了裂痕，母亲与薇卡的德语老师燃起了爱火花；而在舞会上认识的拉乌尔，让她感受到初恋的美好同时也领会了爱情的伤害。 有了初吻之后，爱情就能保鲜吗？13岁的初恋能持续到多久？ 苏菲?玛索凭借此片成为欧洲影坛著名的小明星。
故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂 饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照 。 就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中最重要的成员。与此同时，阿绿在魔术师的身上找到了久违的温暖和感情，两人决定结婚，双双逃离这充满了痛苦的魔窟。
