昭和34年（1959），东京武藏野玄伯寺川的河边发现一具女性尸体。死者名叫生田世津子（木村文乃 饰），是专飞国际航线的空中小姐。经过尸检证实，世津子系被人用手臂蛮力扼杀。警视厅迅速成立专案组，而搜查一课即将退休的刑警藤泽六郎（北野武 饰）自告奋勇加入进来。藤泽似乎是一个不守规矩一意孤行的麻烦人物，因此组织派新人刑警市村由孝（瑛太 饰）与之组队，以牵制藤泽的行动。但是市村完全无法左右这位老前辈的行动，很快二人便查明案发当晚曾有一辆隶属于外籍人士的蓝色雷诺在现场出现，继而顺藤摸瓜查到了巴西古里尔莫教会。因牵涉到外国人，使专案组的调查承受巨大压力。而发誓为死者讨还清白的藤泽，却仍朝着黑暗的彼方奔去…… 本片由著名推理作家松本清张根据真实事件创作的小说改编。
阿勇（万梓良饰）、阿国（刘德华饰）兄弟俩浪迹香港街头，投靠了黑社会邦主剂哥（周润发饰）。由于阿国得到剂哥赏识，引起阿勇妒嫉，兄弟间产生隔阂。阿勇倒向朱老大，阿国却远去新加坡另谋生计。若干年后，阿勇羽翼丰满，逐杀朱老大自立邦主，又设计将剂哥帮派斩尽杀绝，剂哥遇难，孤身亡命新加坡寻找阿国，阿勇步步追杀，将剂哥妻子（刘嘉玲饰）、儿女惨杀，此刻悲痛、愤恨促使阿国重新出山，随剂哥返回香港以死相拼，报仇雪恨......
