志嘉的父亲因不满儿子的婚姻，而避居小岛，志嘉娶了明月后，生下了女儿玉莲。然而明月经受不住金钱诱惑，撇下父女俩与别人去了香港，志嘉从而积劳成疾，生活十分窘迫，不久，志嘉便去世了。留下女儿玉莲投靠爷爷长山于小岛中生活，玉莲与小朋友小豆子一起过上了孤儿流浪的生活。但玉莲是个懂事的孩子，她默默地帮爷爷做这做那，终于感动了爷爷，祖孙俩相依为命。而明月也在这时寻上岛来，想领回玉莲，弥补没做好母亲的罪责。长山此时身患绝症，虽舍不得孙女，但为玉莲前途着想，只好以“怒骂”迫使她离开自己，托付给明月抚养。
以朝鲜时代作为背景，讲述了光海君11年间，朝鲜军队帮助明朝反抗满清却遭大败，战争中幸存的3人在随后与追杀的清军展开殊死血战的故事。
故事发生在1920年，天津一武馆馆长过世，老馆长生前为了让儿子沈岸（向佐 饰）脱离武行，为其谋了一份银行的差事，决定让大弟子齐铨（安志杰 饰）接班。不料齐铨的种种新做法破了武行的规矩，引起骚乱。老一辈们请沈岸回来，意图用比武的方式逼齐铨退出武行。
