故事发生在三十年代的上海，顾维邦（杨佑宁 饰）是一位名不见经传的小导演，一次偶然中，他遇见了名为梦思凡（林心如 饰）的女明星，两人一拍即合，决定拍摄一部爱情惊悚电影，顾维邦为其取名为《夜半歌声》。 一切都进行的很顺利，演员们纷纷入驻剧组，只等待开拍。顾维邦将拍摄地点选在了丽宫电影院，虽然很多人告诫他这里曾经发生过耸人听闻的灵异事件，不宜久留，但固执的顾维邦毫不在意。果不其然，没过多久，剧组里就接连发生了许多怪事，直到扮演男主角的演员离奇死亡，众人才发现事情已经如此严重。顾维邦的未婚妻麦丽斯（黄幻 饰）来到剧组想要调查事件的真相，却牵扯出了一段顾维邦和梦思凡之间的尘封旧事。
埃德蒙（路易斯·乔丹 Louis Jourdan 饰）本是一个朝气蓬勃的年轻水手，他对生活充满了热情，与人为善的个性亦为他在江湖上结识了诸多朋友。梅塞迪丝（伊冯·弗奴克丝 Yvonne Furneaux 饰）是埃德蒙心爱的姑娘，当埃德蒙完成了此次海上作业回到陆地上后，两人就准备成婚。不幸的是，埃德蒙的幸福惹得情敌费尔南多（Jean-Claude Michel 饰）十分眼红，他和昏庸的法官威尔弗（Bernard Dhéran 饰），利用莫须有的罪名将埃德蒙送入了大牢。 十七年过去了，在狱友的帮助下，心中充满了仇恨的埃德蒙越狱成功，出狱后的他只有一个念头，那就是对导致他沦落到今天如此境地的所有人展开复仇。埃德蒙摇身一变成为了神秘莫测的基督山伯爵，在成功进入了上流社会后，他的复仇计划也逐步的实施着。
在奥斯陆的一间小公寓里，阿玛莉和她的男友米凯尔梦想着能在街舞的国际舞台上有所突破。当两人所在的“违禁舞团”被选中参加巴黎著名的舞蹈比赛时，机会终于来了。然而在巴黎，生活却不遂人愿。团员们意识到必须改变舞蹈动作，否则就会与此次机会失之交臂。与此同时，阿玛莉因寻找她关系疏远的母亲而心烦意乱，她的母亲居住在巴黎，并经营一家芭蕾舞学校。阿玛莉搞砸了舞团的新动作，团内的紧张气氛上升，她的舞台表现也因此受到了影响。团员们与阿玛莉对质时，她绝望地意识到：自己再也不是该团队的一员。但在寻找母亲的过程中，她偶然发现了一个地下舞蹈俱乐部，在那里她可以自由地跳舞，重新燃起她对舞蹈的热情。在对米凯尔的爱、对母亲的思念和对舞蹈的热爱之间，阿玛莉必须做出选择。她将何去何从？
