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在奥斯陆的一间小公寓里，阿玛莉和她的男友米凯尔梦想着能在街舞的国际舞台上有所突破。当两人所在的“违禁舞团”被选中参加巴黎著名的舞蹈比赛时，机会终于来了。然而在巴黎，生活却不遂人愿。团员们意识到必须改变舞蹈动作，否则就会与此次机会失之交臂。与此同时，阿玛莉因寻找她关系疏远的母亲而心烦意乱，她的母亲居住在巴黎，并经营一家芭蕾舞学校。阿玛莉搞砸了舞团的新动作，团内的紧张气氛上升，她的舞台表现也因此受到了影响。团员们与阿玛莉对质时，她绝望地意识到：自己再也不是该团队的一员。但在寻找母亲的过程中，她偶然发现了一个地下舞蹈俱乐部，在那里她可以自由地跳舞，重新燃起她对舞蹈的热情。在对米凯尔的爱、对母亲的思念和对舞蹈的热爱之间，阿玛莉必须做出选择。她将何去何从？

清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势，转而投到理藩院任职；背叛师父投靠敌人的王显落草为寇，无恶不作；吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙，为获得高官厚禄，不惜民族分裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，参与其阴谋判乱，并受亲王派遗秘密护送联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝有所觉察后，派重臣纳兰文德出京察访，却被王显一伙拦劫在山路上，幸得路过此地的吕四娘的阻止。不久，他们又在西瓜地里伏击了马龙一行，混战中，马龙抱着装有密函的宝匣只身逃走，并在当晚投宿到圆通寺。就在第二天清晨马龙准备离去时，被在此寺出家为僧的马师傅海空法师发现，为清理门户，海空法师与马龙展开一场恶斗。这时，仇英和吻妹及时赶来，他们打落马龙身上的宝匣，发现了密函。王显赶到，也被仇英和吻妹打得落荒而逃。马龙追上王显，要与他联手对付仇英和吻妹。受阿睦那撒亲王委派，暗中监视马龙的恶僧凌云子出现在马...

阿兹拉是一名年轻女同性恋，生活在多伦多，尽情享受着自己的生活。母亲并不赞同阿兹拉所谓的生活方式，她们很少往来。父亲去世后，她开始重新审视自己的家族历史，发现保守的母亲也有一些自由的过去。