蒲剧是流传在山西的一门独特戏种，其中血彩是蒲剧中最令人击节赞叹的绝活。所谓血彩，即是演员表演是在嘴里含一口血浆，然后用气上顶，令血浆从眼耳鼻口中喷出，造成七窍流血的惊人视觉效果。美丽女孩晗玥（刘庭羽 饰）是血彩艺术的唯一传人，她从小跟随师父碧洛（王芳 饰）学习。碧洛多年来忍辱负重，一心要将血彩推广发扬。近一段时期团里准备进京汇演，碧洛想尽各种办法要让徒弟抓住这次机会，可是晗玥始终未能掌握血彩的本领，团里最终决定将血彩从汇演剧目中拿下。这一事件给碧洛造成莫大的打击，她日渐乖张的精神状态引起了晗玥的担忧。 仿佛被血彩诅咒了一般，师徒二人的精神状态相继走向崩溃的边缘……
布宜诺斯艾利斯，1971年。Carlitos是个17岁的青少年。他拥有常人难以抗拒的天使般的面庞。不论他想得到什么，他总能心想事成。在学校，他与Ramon不期而遇。两人组成了魅力难当的美男二人组。他们很快踏上了一条以偷盗、谎言，甚至杀戮组成的堕落之路，而这只是他们表达自我的一种方式。
