枫之血是陈穆静所在部落的圣物，多年前，部落因为枫之血遭到屠村，幸得一神秘人物出手，部落村民才得以活命，但枫之血也就此遗失。多年来，部落遗民一直为寻找枫之血而努力。为了找寻线索，陈穆静孤身潜入黑帮，遭遇追杀，幸得神秘人相救才得以脱险。当陈穆静将神秘人带到爷爷面前时，爷爷惊讶的认出，此人正是当年拯救部落的神秘人，并且多年过去，爷爷已从少年到迟暮，当年的神秘人却还是当年的模样。
交往十多年的女导演与男演员协议分手，决定办一场仲夏派对，挥别旧关系，喜迎新生活。在那之前，同居生活的节奏照旧，只是缓慢地练习拆伙，各自找房子，物品分你我，还得为分手派对自圆其说，张罗场地和乐手。两人合作的新片此时也定剪在即，剪接时间轴上，恋人漫步马德里街头，快进倒退，转场跳接，图像素材与现实生活无缝交错，框里画外的故事是否都终将起承转合，迈向线性的尽头？
本片根据朝鲜战争中的真人真事演绎而来。 1950年八月，朝鲜人民军攻克汉城，一路南下。韩国方面征召学生入伍，组成“学徒义勇军”顽强抵抗。学徒兵吴张帆（崔胜贤/T.O.P 饰）所在的部队被人民军连连击退，为补充兵员，数十名学徒兵加入战斗序列，其中包括父母被人民军杀害的不良 学生甲赵（权相宇 饰），这些学徒兵组成了一支71人的小队，由吴张帆担任队长率队防卫浦项，而韩国部队则转移至釜山之前最后的防线——洛东江。孤零零的学徒兵小队在一所废弃的学校中布防，他们将要面对的，是朝鲜人民军精锐的766部队，人民军少校朴武郎（车胜元 饰）为完成最高领袖的任务，下令向距离釜山更近的浦项进攻……
