19世纪末的爱丁堡，在一个极度寒冷的冬天，痛苦的孕妇找到被人称作巫婆的玛德莲大夫（Marie Vincent 配音）。不久，一个孱弱的婴儿降临人间，但是这个小家伙的心都冻僵了，为此玛德莲帮他安装了机械心脏。孩子的生母不告而别，玛德莲将其作为亲生儿子抚养，并起名杰克（Mathias Malzieu 配音）。她告诫杰克不可以生气，避免强烈的情绪起伏，尤其要避免陷入爱恋。小杰克一天天长大，在他十岁的那年他首度来到镇上玩耍，并和命运中的天使邂逅。他的机械心脏出了故障， 冒出浓烟，他知道他恋爱了。从这一天起，杰克注定要踏上追寻爱情的征程…… 本片根据马提亚斯·马吉尔（Mathias Malzieu）的原著改编。
亚历山大·斯特恩，又名艾斯，是一名私家侦探，有一位非常要好的小兄弟玛克丝。一日，日本人村田找到他，雇佣他寻找一位老妇人，要和她进行一笔房产交易，但是老妇人在克鲁律师的协助下，已经将房产卖给其他人。 日本人又盯上另一处房产，房产的主人便是玛克丝的外祖父格诺，但是格诺在去往律师事务所的途中被人杀害，艾斯亲眼目睹了这一切。格诺的继承人是玛克丝的母亲格蒂——一个患有精神病的妇人，不幸的是，格蒂也被神秘暗杀了，而艾斯仍旧是目击者。 玛克丝成了唯一的合法继承人，而他似乎正被克鲁律师所控制，艾斯要救他的兄弟于危难之中，没想到，自己却无故进了警察局，接受审讯。与此同时，玛克丝已将房产卖给了村田，准备带着钱环游世界，愿望没达成，他被克鲁的人杀死了。 艾斯以为这一切结束了，这时，克鲁出现了，他告诉艾斯，其实，玛克丝才是真正的幕后黑手……
