阿兰（文森特·林顿 Vincent Lindon 饰）人到中年，除了坐过几年牢之外几乎一事无成，刚刚从监狱里出来的他身无分文，无奈之下，无处可去的阿兰不得不回到了母亲的身边。对于自己不争气的儿子，年迈的尤文（海伦·文森特 Hélène Vincent 饰）自然没有好脸色，一来二去之中，母子之间的矛盾步步升级。 一次偶然中，阿兰发现自己的母亲竟然患上了肿瘤，这一惊人的发现能够缓解两人之间紧张的气氛吗？得知自己时日无多，尤文不想在病痛的折磨中了却此生，她想要掌握自己的命运，在病魔的屠刀斩下之前就结束自己的生命，并且已经选好了“死亡地点”。得知了母亲的决定，阿兰的内心五味杂陈。
林炳浩（韩石圭 饰）是一名人民军的少佐，当年朝鲜半岛的局势动荡，战争不断。为了得到有效的情报，林炳浩辗转到了韩国，但韩国方面对他的身份疑心重重，向他展开了严厉冷酷的拷问。十分不易，他终于成为了韩国保安部的一名职员。他既要训练间谍，也需要分析从朝鲜得来战争情报。 在任职的期间，他受到了许多的冷眼与猜疑，但他都坚忍过去了，为的就是要取得韩国政府的信任。终于他成功了，并开始向朝鲜提供有效情报。 不久他接到了朝鲜方面的任务，他需要把得到的重要情报交给另一名身在韩国的朝鲜间谍尹秀美（高小英 饰）。他们的任务成功完成，可是林炳浩的身份马上让韩国方面发现了，处境十分危险。
