影片以1960年代初的纽约音乐界为背景，讲述19岁的鲍勃·迪伦，从一名不见经传的民谣歌手迅速声名鹊起，他的歌曲和神秘感在全世界引起轰动。1965年的纽波特民谣节上，他首次在舞台上使用了电吉他，他的音乐从民谣转向摇滚乐。
设定在一个未来世界，每个人长到16岁，就会被安排去做整容手术，从“丑人”变成社会所认可的“漂亮”。 少女Tally Youngblood一直期待着整容，跟其他人一样加入社会成为“美人”。但在她的一个朋友逃走后，Tally踏上了一趟冒险，因此颠覆了她的认知和她此前所想要的一切。
