昭和34年（1959），东京武藏野玄伯寺川的河边发现一具女性尸体。死者名叫生田世津子（木村文乃 饰），是专飞国际航线的空中小姐。经过尸检证实，世津子系被人用手臂蛮力扼杀。警视厅迅速成立专案组，而搜查一课即将退休的刑警藤泽六郎（北野武 饰）自告奋勇加入进来。藤泽似乎是一个不守规矩一意孤行的麻烦人物，因此组织派新人刑警市村由孝（瑛太 饰）与之组队，以牵制藤泽的行动。但是市村完全无法左右这位老前辈的行动，很快二人便查明案发当晚曾有一辆隶属于外籍人士的蓝色雷诺在现场出现，继而顺藤摸瓜查到了巴西古里尔莫教会。因牵涉到外国人，使专案组的调查承受巨大压力。而发誓为死者讨还清白的藤泽，却仍朝着黑暗的彼方奔去…… 本片由著名推理作家松本清张根据真实事件创作的小说改编。
隶属美国的拖船海洋之星号在南太平洋海域遭遇罕见的强力台风，眼看就要船毁人亡，船员们奋力驶进台风眼，求得暂时的安宁。在这片平静的海域，他们发现了一艘俄罗斯船——名为伏诃夫号科研用船。船上空无一人，气氛诡异，船员们隐隐感到有某种生物在暗中窥视着他们。不久，船员们找到一个俄罗斯女人，从他的口中得知，与伏诃夫号进行协同研究工作的米亚空间站遭到神秘地外生命体的袭击，它通过电力入侵伏诃夫号的系统，将船劫持，并疯狂学习人类的知识。它的目的只有一个，就是将人类杀光殆尽。 海洋之星的船员们对此将信将疑，但他们此前已无意中启动了伏诃夫号的电力系统，一度沉寂的外星恶魔慢慢苏醒……
和丈夫争吵后，一位丰盈的德裔女子独自留宿兼营咖啡馆的汽车旅馆。争吵时遗落的保温高压水壶盛满咖啡尾随她到来，成了这场魔术的第一个道具。 咖啡馆女老板的丈夫愤然离家，她无法理解儿子的音乐、无法接受女儿的时髦、无法忍受襁褓中的哭闹，只得游离在三个孩子的生活之外充当局外人；她经营的咖啡馆内没有咖啡机，吧台积满灰尘；她管理的旅馆住着一位迟迟没有作品的画家，一位没有生意的纹身女郎。巴格达咖啡馆的女主人被生活的尘埃包裹，已经黯然失色，她无法再容忍一位不速之客。 德裔女子将目睹的一切当作一股可以理解的迷惑，并执意留下。一场大扫除之后，巴格达咖啡馆成了沙漠中的彩虹；男装改成时髦女装帮女老板的女儿度过青春期；端坐一旁，听女老板的儿子的钢琴演奏；利用丈夫的魔术道具学习魔术，并为咖啡馆奉上余兴节目。德裔女子所作的事只是生活中的常态，但是在巴格达沙漠中的这个咖啡馆看来，着实是...
