影片讲述了音乐老师余静（柯佳嬿 饰）为治疗情伤流浪到花莲；郁郁不得志的流浪教师邢致远（傅孟柏 饰）被调往乡村学校，他把歌唱选秀当作自己教育事业的跳板，机缘巧合下找来了天生好歌喉的学生李东朔（谢博安 饰），并请来余静指导，三人在相处的过程中情愫暗生，余静在轻熟男老师傅孟柏和青春高中生谢博安之间，站在爱情十字路口的柯佳嬿又将如何选择？
2012年底，国际能源峰会在湾岸署辖区内召开。警署上下每人身兼多职，忙作一团。当青岛俊作（织田裕二 饰）和伙伴们奔走忙碌时，备受旧伤侵扰的恩田蓳（深津绘里 饰）决定退出警界，悄然离开。另一方面，一桩诱拐杀人事件突然发生，由于涉案枪支的特殊性，故而搜查一课管理官鸟饲诚一（小栗旬 饰）强势主导案件的调查工作，青岛则一如既往全力追查凶手。然而这起扑朔迷离的案件背后，却似乎隐藏着一桩关系警方高层的内幕。随着受害者持续增加，六年前一起幼童诱拐杀害案件浮出水面。高层此刻却按照鸟饲的指示对接近真相的青岛做出处罚。 失去了警察身份的青岛，依旧不顾一切全力奔跑在追查凶手和真相的道路上……
