清廷四品带刀侍卫马龙在官场失势，转而投到理藩院任职；背叛师父投靠敌人的王显落草为寇，无恶不作；吕四娘再度隐居避难。利欲熏心的马龙，为获得高官厚禄，不惜民族分裂疆士破碎，而效力于准噶尔部阿睦那撒亲王，参与其阴谋判乱，并受亲王派遗秘密护送联合东西蒙叛乱的“血密函”。乾隆皇帝有所觉察后，派重臣纳兰文德出京察访，却被王显一伙拦劫在山路上，幸得路过此地的吕四娘的阻止。不久，他们又在西瓜地里伏击了马龙一行，混战中，马龙抱着装有密函的宝匣只身逃走，并在当晚投宿到圆通寺。就在第二天清晨马龙准备离去时，被在此寺出家为僧的马师傅海空法师发现，为清理门户，海空法师与马龙展开一场恶斗。这时，仇英和吻妹及时赶来，他们打落马龙身上的宝匣，发现了密函。王显赶到，也被仇英和吻妹打得落荒而逃。马龙追上王显，要与他联手对付仇英和吻妹。受阿睦那撒亲王委派，暗中监视马龙的恶僧凌云子出现在马...
本剧改编自同名小说，讲述了富豪兼珠宝商的岩濑庄兵卫收到了一封预告信，信中暗示自己的独生女岩濑早苗被绑架，并抢走了大宝石“埃及之星”，于是他委托名侦探明智小五郎来保护她。明智与部下小林芳雄、木内文代以及警视厅搜查一课的浪越警部一起负责警备，混乱中早苗被绑架。明智确定珠宝店的常客绿川夫人就是凶手，并对她穷追不舍。两人在互相探究对方内心世界的过程中被对方所吸引…
