故事根据乔治·马丁的短片小说改编，讲述一位想要获得变换身形能力 的皇后做出大胆尝试，雇佣了一个拥有强大力量，并且令人恐惧的女人格雷·阿里斯。阿里斯和她的向导流浪汉博伊斯被送到了失落之地，在这里他们需要用智慧战胜人类和恶魔，并且他们需要探究善与恶、罪过与成就、爱与失去的本质。
友子（柿园玲佳 饰）和母亲过着相依为命的生活，母亲常常徘徊在不同的男人之间，每天都喝到深夜才回来，友子虽然年幼，却早已经习惯了这样的生活。某日，母亲在丢下了生活费后又不知所踪，无奈之下，友子只能找到舅舅政男（桐谷健太 饰），暂时住在他的家里。 在舅舅家，友子见到了政男的同居“女友”伦子（生田斗真 饰），伦子虽然拥有着柔软的胸脯，却是个货真价实的男人。在友子面前，伦子展现出了无限的温柔和体贴，渐渐让友子找回了缺失的母爱，三个人组成了一个奇异却充满了温暖的家庭。可爱乖巧的友子让伦子渐渐产生了想要将她永远留在身边的念头，可就在此时，友子的母亲回来了。
