故事发生在南诏王阁罗凤重病，其孙异牟寻准备登基为王时期，阁罗凤之子凤伽异早逝，其子异牟寻聪慧能干，善于抚慰百姓，但因异牟寻年纪尚轻，内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用，对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑，表明叛唐出于不得已，愿与唐世代友好，异牟寻也早有此意，但是南诏当时还有很多大臣反对归顺大唐，两种主张、两派势力早已明争暗斗，故事就是在这样的背景下诞生的，势单力薄的南诏想归顺大唐，将归顺之意秘密送达并得到大唐的支持，一路上凶多吉少，杀机四伏······
上世纪20年代一个荒蛮的山村里胡老四靠给地主黄万财扛活养家,接近年关的一天晚上,黄万财突然让他深夜前往,一脸媚笑,还赏给了一块大洋,谎称有一亲戚离世,请胡老四前往帮忙守一夜的灵。憨厚老实的胡老四却不知其中有诈。
一名笨拙的电子产品销售员被误判谋杀罪，他必须直面警方的腐败和犯罪分子的阴谋，力证自己的清白。
