Homer Wells（托比·马奎尔 Tobey Maguire 饰）从小在St. Clouds的一所孤儿院长大，孤儿院的院长Dr. Wilbur Larch（迈克尔·凯恩 Michael Caine 饰）对他关怀备至。Homer和其他孤儿一起健康快乐地成长，他还在Dr. Larch身边学习，掌握了精湛的医术，尤其是妇科手术。有一天，中尉Wally Worthington（保罗·路德 Paul Rudd 饰）带着他的未婚妻Candy Kendall（查理兹·塞隆 Charlize Theron 饰）来到孤儿院进行堕胎手术。术后，Homer询问Wally能否带他到外面的世界去看一看，Wally欣然答应。于是Homer跟着Wally离开了孤儿院，生命中第一次见到了大海，还在Wally家的苹果庄园找了份工作。不久后Wally又去缅甸参加战争。Homer和C...
蒲剧是流传在山西的一门独特戏种，其中血彩是蒲剧中最令人击节赞叹的绝活。所谓血彩，即是演员表演是在嘴里含一口血浆，然后用气上顶，令血浆从眼耳鼻口中喷出，造成七窍流血的惊人视觉效果。美丽女孩晗玥（刘庭羽 饰）是血彩艺术的唯一传人，她从小跟随师父碧洛（王芳 饰）学习。碧洛多年来忍辱负重，一心要将血彩推广发扬。近一段时期团里准备进京汇演，碧洛想尽各种办法要让徒弟抓住这次机会，可是晗玥始终未能掌握血彩的本领，团里最终决定将血彩从汇演剧目中拿下。这一事件给碧洛造成莫大的打击，她日渐乖张的精神状态引起了晗玥的担忧。 仿佛被血彩诅咒了一般，师徒二人的精神状态相继走向崩溃的边缘……
但丁（Graham McTavish 配音）在35岁时，迷失于一个黑暗的森林。他竭力寻找走出迷津的道路，黎明时分来到一座洒满阳光的小山脚下。这是普照旅途的明灯。他正一步步朝山顶攀登，忽然三只猛兽（分别象征淫欲、强暴、贪婪的豹、狮、狼）迎面扑来。但丁高声呼救。这时，古罗马诗人维吉尔（Peter Jessop 配音）出现了，他受贝娅特丽丝（Vanessa Branch 配音）的嘱托前来帮助但丁走出迷途，并引导他游历地狱和炼狱。 地狱形似一个上宽下窄的漏斗，共9层。第一层是候判所，生于基督之前，未能接受洗礼的古代异教徒，在这里等候上帝的审判。在其余8层，罪人的灵魂按生前所犯的罪孽（贪色、饕餮、贪婪、愤怒、信奉邪教、强暴、欺诈、背叛），分别接受不同的严酷刑罚。 影片改编自但丁的作品《神曲》。本片中运用了50多张已出版的《但丁的地狱之旅》卡通书中的插画。
父亲突然的离世打破了卢卡斯平静的生活。他仿佛变成一头需要被驯服的野兽，与周围的世界格格不入。为了改善心情，他离开了独居的母亲，去探访在巴黎生活的哥哥。在这场短途旅行中，他试图一脚踢开成人世界的大门，和自己紧闭的心扉。
