本片改编自已故小说家高山真的同名自传小说，主人公浩辅（铃木亮平 饰）14岁母亲去世，来到东京成为时尚杂志编辑的他一直用华丽的衣装作为保护自己的铠甲。这时他遇到了对自己的美不自知的龙太（宫泽冰鱼 饰），从此卸下伪装，领会了爱着别人的喜悦，而他同时也扪心自问，这到底是不是一种自我满足。
故事发生在南诏王阁罗凤重病，其孙异牟寻准备登基为王时期，阁罗凤之子凤伽异早逝，其子异牟寻聪慧能干，善于抚慰百姓，但因异牟寻年纪尚轻，内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用，对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑，表明叛唐出于不得已，愿与唐世代友好，异牟寻也早有此意，但是南诏当时还有很多大臣反对归顺大唐，两种主张、两派势力早已明争暗斗，故事就是在这样的背景下诞生的，势单力薄的南诏想归顺大唐，将归顺之意秘密送达并得到大唐的支持，一路上凶多吉少，杀机四伏······
本片讲述10世纪，在孙陀罗·朱罗的统治下，朱罗王朝将印度半岛南部打造得繁荣昌盛。他的儿子阿迪亚王子和罗茶罗乍成功征服了甘吉布勒姆和兰卡。潘地亚王朝的国王维拉潘地亚在与阿迪亚王子的战斗中牺牲，于是一群忠心耿耿的潘地亚战士要为国王复仇。与此同时，一群朱罗王朝的首领合谋要篡夺阿迪亚的王位，并要扶持他的叔叔马杜兰塔卡姆成为国王，而领导这场叛乱的是朱罗王朝的财政大臣佩里耶。一切迫在眉睫，阿迪亚王子必须战胜罗湿陀罗拘陀王朝的军队，还要解决潘地亚的威胁，以及佩里耶的阴谋。
