在失去了梦中情人后，梅林搬到拉斯维加斯从事魔术师的工作，结果却被雇佣为臭名昭著的黑人脱衣舞女“巧克力片”的代言人。在路德的带领下——现在是一个一条腿的醉汉——这些被驯化的、变形的老筹码抛开了以前的冲突，重新聚在一起，拯救了他们曾经演出过的酒店，同时帮助梅林赢回了他的女孩。
1939年，第二次世界大战全面爆发。侵华日军派出第五师团在我国西南登陆，直接威协大后方重庆。国民革命军第五军在军长杜聿明（刘颖涛 饰）指挥下，抗敌于昆仑关。桂林行辕主任白祟禧也调兵十五万人，发动桂南会战。一时间，战火密布，狼烟四起。青楼女子桂花（张晔 饰）的爱女被日炮火炸死，将士们发誓为她报仇。昆仑关总攻开始前，戴安澜（郑玉 饰）师长下令枪毙了强奸民女的光头连长（杨立山饰）。深明大义的百姓用祖坟墓碑铺平公路，让装甲车上战场。总攻开始后，中国军人前赴后继，视死如归。1940年元旦前夜，我总攻部队潮水般扑向敌阵，日军三木大佐（赵雍 饰）剖腹自杀，被毒气熏瞎眼晴的我军士兵凭感觉向军旗致敬......
昏暗的霓虹灯下，阴冷潮湿的城市里栖息着两名神秘女子：克拉拉（杰玛·阿特登 Gemma Arterton 饰）和埃莉诺（西尔莎·罗南 Saoirse Ronan 饰）。她们以姐妹相称，固守着在都市一隅的方寸空间，不愿引起他人的注意。对于血族来说，这也许是最好的办法。只是在 命运的驱赶下，“安宁”注定与她们无缘，两人辗转来到了另一座城市。四处寻找生计的克拉拉偶然结识刚刚失去母亲的中年男子诺埃尔（丹尼尔·梅斯 Daniel Mays 饰），相似的境遇让他们感同身受。诺埃尔因此为这两名美丽女子提供栖身之所。 绵亘上百年的凄惶记忆，无以排遣的永生孤独，以及深锁心底的秘密，随着鲜红的血液缓缓流淌……
