海边长大的俩哥们，老二相当警察腐败，却在打伤贩毒集团大boss后逃亡。老大在叔叔诱导下，打死贩毒大boss，开始独霸贩毒市场。老二已怀孕女友，在老大照顾下生下女儿。大boss哥哥为了夺回市场，唆使老二向老大复仇。当发现老二认识错误后，boss哥哥杀死老二，却最终被老大杀死。老大决定向老二女友求婚。
本片是导演安德烈·塔科夫斯基（Andrei Tarkovsky）的一部自传体电影。幼年的塔科夫斯基随着母亲（玛格瑞塔·泰瑞柯娃 Margarita Terekhova 饰）去亲戚家借钱，他独自在一个陌生的房间里发现了一面镜子，并通过镜子审视自己，在巴赫的音乐中，塔可夫斯基的回忆慢慢带出了一系列的事件：电视上在播报一个口吃的年轻人通过催眠治痊了自己；一个被家庭忽视的妻子遇上一位迷路的乡村医生，两人之间产生若即若离的关系；一个未曾露面的叙述者与前妻在争吵；一个早熟的年轻人备受军事指导员的呵责。这些毫无关联的片段式回忆通过镜子串联起来，展现了导演对时间、历史、生活、土地、梦境等意象的哲学思考。 导演的母亲在影片中扮演艺术家的母亲；他的父亲，一位著名的俄罗斯诗人，在画外音中朗读自己的诗作。
