根据美国作家楚曼卡波堤著名的报告文学拍摄而成。导演采取黑白纪录片式的纪实手法，忠实地观察可以说是一个极其详尽和细腻的犯罪个案纪录。两名冷血罪犯如何在一个堪萨斯州的农家犯下冷血的灭门血案，直到两人被警方逮捕直至处刑。
和丈夫争吵后，一位丰盈的德裔女子独自留宿兼营咖啡馆的汽车旅馆。争吵时遗落的保温高压水壶盛满咖啡尾随她到来，成了这场魔术的第一个道具。 咖啡馆女老板的丈夫愤然离家，她无法理解儿子的音乐、无法接受女儿的时髦、无法忍受襁褓中的哭闹，只得游离在三个孩子的生活之外充当局外人；她经营的咖啡馆内没有咖啡机，吧台积满灰尘；她管理的旅馆住着一位迟迟没有作品的画家，一位没有生意的纹身女郎。巴格达咖啡馆的女主人被生活的尘埃包裹，已经黯然失色，她无法再容忍一位不速之客。 德裔女子将目睹的一切当作一股可以理解的迷惑，并执意留下。一场大扫除之后，巴格达咖啡馆成了沙漠中的彩虹；男装改成时髦女装帮女老板的女儿度过青春期；端坐一旁，听女老板的儿子的钢琴演奏；利用丈夫的魔术道具学习魔术，并为咖啡馆奉上余兴节目。德裔女子所作的事只是生活中的常态，但是在巴格达沙漠中的这个咖啡馆看来，着实是...
本片改编自已故小说家高山真的同名自传小说，主人公浩辅（铃木亮平 饰）14岁母亲去世，来到东京成为时尚杂志编辑的他一直用华丽的衣装作为保护自己的铠甲。这时他遇到了对自己的美不自知的龙太（宫泽冰鱼 饰），从此卸下伪装，领会了爱着别人的喜悦，而他同时也扪心自问，这到底是不是一种自我满足。
健太郎是一个孤独的年轻人，有一天被公司解雇的他独自去喝闷酒，却不小心招惹上小混混。他在躲避的过程中误入了一个废墟，看见了一个穿着水手服的人偶少女，突然，少女睁开眼睛并且解救了他。之后，健太郎把少女带回家并开始了奇妙的同居生活。人气写真模特佐佐木心音在片中饰演人偶少女，并将全裸出镜。
