降妖大师燕赤霞经过多年修行，消除了体内赤狼的恶性，并将其转生为小狼女。自此两人珠联璧合，不断行走四方为民除害。这日，千年古镇月灵山庄一夜之间消失不见，朝廷怀疑是山中天蝎怪兽所为，遂命燕赤霞与”斩妖司“夜天青一同前往查探。虽然燕赤霞与朝廷及夜天青恩怨已久，但为民除害义不容辞。 燕赤霞等人几经周折，终于找到被隐形结界的月灵山庄。在进一步寻找天蝎怪兽的踪迹时，却遭到山庄村民的阻止。燕赤霞察觉事情蹊跷，潜伏村中继续查探。同时，他对小狼女的暗生情愫不为所动。而夜天青则被幕后始作俑者黑袍所蛊惑，与燕赤霞间关系逐步恶化。不久，燕赤霞发现整个事件背后的秘密，经过一番争斗，将天蝎怪兽封印，并最终摧毁了黑袍覆灭长安城的阴谋。可是小狼女却不幸牺牲，令燕赤霞抱憾终生。 最后，燕赤霞与夜天青冰释前嫌，合力为民除害，保天下太平。
西行路上，唐僧手里的九环锡杖吸收妖魂无数，成为妖族存亡的关键。锡杖争夺战中，孙悟空意外被六耳重伤离队，丢掉了自己的身份。为了自证清白，他不得不上天入地，求神拜佛，最终却发现陷入了一个关乎三界存亡的阴谋，亲手杀死了自己用命换来的人……他该何去何从？
上古洪荒，仙人修封魔塔并以“无尘神剑”封印魔界。数百年后无尘剑离奇失踪，守护者剑圣（何华超饰演）不愿牺牲自身修为，竟抽离初生的“纯阳之子”忘生的一魂一魄用以封印魔界，濒死的忘生被剑圣师弟酒仙（张德晖饰演）所救。二十四年后，忘生（谢苗饰演）和从小相依为命的少女一一（敬佩饰演），偶遇蜀山女剑侠风若离（诺瑶饰演）三人结伴踏上险恶的除魔之路。与善良的魔村村民之间的纠葛，令忘生感悟到魔物也有善恶之分。
