金沙滩一役后，杨五郎在五台山出家。一日，太师潘仁美率使团出使党项，五郎为了给死去的父亲和弟弟报仇，一路追踪。随着一路上险象环生，五郎复仇的心意也悄然发生改变。最终，五郎保护使团抵达党项避免了一场战争。
生于艺术之家的乖乖女乔乔能歌善舞还跟表哥学会了变魔术，可她在学校却没有什么好朋友。是心灵魔法改变了小孤雁乔乔和同学们的关系，也让对她呵护有加的妈妈明白了正确家庭教育的重要，在教育孩子方面得到了成长。
艾穆德哈凡（玛摩缇 Mammootty 饰）因无法直面刚刚出生就患有痉挛的孩子的困境，选择前往迪拜工作，逃避了家庭的压力。然而，12年后，妻子终于承受不住生活的压力而离开，迫使他不得不回到家中，独自照顾女儿帕帕。随着女儿进入青春期，艾穆德哈凡发现自己需要应对她生理和情感上的种种变化。这对他来说是一场前所未有的挑战，需要他理解和关心女儿的需求，同时调整自己的角色，以成为一个理解和支持她的父亲。 在他面对生活的艰难时刻，他与家中的女仆之间发生了一场意外的恋情，但这段感情最终导致他人财两空。这也使得他的责任更加沉重，需要更加努力来维持家庭的平衡。在这个艰难的时期，一位变性者进入了他们的生活，承担起妻子和母亲的角色。
