本片改编自美国作家库柏“皮袜子”系列小说中的第二部。 　　1757年七年战争期间，英法两军在北美殖民地激战正酣。军官邓肯带队护送长官之女可娜（Madeleine Stowe 饰）前往威廉亨利堡，半路遭法属印第安人埋伏，莫希干族最后的战士——金卡加（Russell Means 饰）、安卡斯父子与白人霍克依（Daniel Day-Lewis 饰）出手相救。但抵达要塞时他们发现这里已陷入战火，要塞长官门罗与邓肯做事强硬，不肯放走民兵自降战力，并将霍克依监禁，可娜这时已同霍克依相恋，但却无力援救。英军战事不利弃堡投降，印第安人马瓜带领族人向英军寻仇，可娜与霍克依失散后被马瓜带走，霍克依、金卡加、安卡斯一行进入马瓜族人的营地，以期带回可娜。

一次灾难性事件毁灭了文明，数千年后，人类已经适应，并进化出了新的生存方式。如今，巨大的移动城市在地球上漫步，无情地吞噬着小牵引城镇。汤姆·纳茨沃西（罗伯特·席安饰），来自大牵引城市伦敦的低层，在遭遇了危险逃犯海特·肖（海拉·希尔莫饰）后，不得不开始为生存而奋战。两个截然相反，本不该相遇的人，却意外结盟，他们注定将改变未来。

当自然灾害来袭，人们开始出现在他家时，一个单身男子试图利用这种情况。

由于邪恶势力肆意蔓延，一群具有超群实力的正义之士挺身而出，他们戴着面具，身着奇装异服，与各种坏蛋展开较量。不久，他们的英雄事迹通过媒体传遍全国，美元钞票、丝绸鬼魂、罗夏、城市队长等超级英雄的名字广为传播，他们更参与到大大小小的重大事件之中，也因各自的性格遭受着不同的命运。但是在20世纪70年代，政府出台的法令导致一部分不愿成为权贵爪牙的英雄退休，超级英雄集团由此分化。1985年的一天，效力政府的超级英雄“喜剧演员”爱德华·布莱克（杰弗里·迪恩·摩根JeffreyDeanMorgan饰）被人杀害。四处逃亡的“罗夏”的沃尔特·科瓦奇（杰基·厄尔·哈利JackieEarleHaley饰）意识到有人正向曾经的超级英雄痛下杀手，而这背后隐藏着更大的阴谋……

汤镇业饰演的小海曾经是一名银行劫匪，抢钱逃跑过程中失手钱袋落入大海。小海良心未泯，准备洗手不干，他大哥却逼他再做一次，双方发生口角，激战中小海打伤大哥，大哥记恨小海，又怀疑小海私自吞并财产，誓要报仇。小海逃到一个偏僻的小山庄避风头等待时机去菲律宾，山庄庄主和其庄人阿威对性格内向的小海有偏见，百般言语讥讽，后庄主女儿小咪海外归来结识小海，二人渐生情愫，小海大哥最后通过阿威找到小海藏身之处，小海亦想与其大哥化解恩怨 大哥假意和解，小海中计。双方交战中 小海与其大哥双双从高空坠落，同归于尽。小咪得知后，含泪离开了伤心地。

年纪不小还吊儿郎当的乔（Ryan Kwanten 饰）被女友贝丝（Margarita Levieva 饰）三振出局，绝望之际，他被艾瑞克（Steve Zahn 饰）和亨（Peter Dinklage 饰）两位损友带回了吸毒酗酒的老路，颠倒迷幻的梦境过后，乔突然醒来，发现自己竟然穿上了中世纪的铠甲。原来在他昏睡期间，被两位中二病深度患者带到了中世纪格斗游戏的营地。既来之，则安之，伙伴们全副武装，投入各自的游戏和战斗中。不靠谱的艾瑞克带来一本魔法书，当中举行降灵仪式。没有人将其当真，可谁知他们走后竟然真的有一位魔女出现，展开了无情杀戮。                                                                      　　原来这本书是几个世纪前以为炼金师为了召唤神明而写出的书，但却无意中与恶魔建立了联系……

20世纪七十年代，罗杰（朗·里维斯顿RonLivingston饰）与卡罗琳（莉莉·泰勒LiliTaylor饰）两夫妇带着他们五个可爱美丽的女儿，搬到了位于罗德岛哈瑞斯维尔的一幢旧宅居住。房屋虽然古旧沧桑，历史悠久，但是却让佩隆一家体会到回归田园的快乐与喜悦。谁知好景不长，接二连三的怪异事件相继出现，令女孩们惊声尖叫，也让佩隆夫妇的神经绷到极点。为此，他们辗转找到当时最负盛名的沃伦夫妇。丈夫埃德（帕特里克·威尔森PatrickWilson饰）是天主教会唯一认可的驱魔师，妻子洛琳（维拉·法米加VeraFarmiga饰）则拥有窥见灵体的能力。他们不费吹灰之力便确定这座阴气十足的大房子的症结所在，而为了征得教会除灵的许可，他们必须深入期间搜集恶灵存在的证据……