以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。 俞承豪在片中饰演朝鲜时代最厉害的魔术师“焕熙”一角，在陷入危险的爱情之后赌上所有的一切登上最后的舞台。 高雅拉在片中饰演和“焕熙”相遇并陷入命运之恋的公主“青明”，也要练习骑马和武术。 郭道元在片中饰演“怪物”则是当时有名的魔术师，因为过去的恩怨要向“焕熙”复仇，而郭道元也会展现不次于俞承豪的魔术实力。 赵允熙在片中饰演精通针灸和辩论，并兼备美貌的妓女“宝音”。
朝鲜王朝时期，千京秀（柳俊烈 饰）是一个奇怪的盲人，他白天不见一物，生活在绝对黑暗之中，到了夜晚则恢复视力。于是本为医者的他便隐藏着这个秘密，每到夜晚便苦学医术，最终成为了国王仁宗（柳海真 饰）信赖和后宫佳丽毫不设防的御医。这一天，他奉仁宗旨意去为世子看病，结果半盲的秘密却不小心被世子参破。适值风雨飘摇时期，世子之位尚且不保，因此他十分理解京秀的苦衷。哪想到好景不长，不久后京秀便在黑暗中目睹了众太医杀害世子的恐怖一幕。得知世子身亡，仁宗悲痛欲绝，下令严查行凶之人。 王宫之内顿时风雨飘摇，一场血雨腥风即将到来……
故事发生在1999年，那是一个暴力横行、末日来临的时代。影片讲述了在一切都不容易的情况下，女孩们之间激烈的爱与友谊的故事。
朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。 长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣们却各自心怀鬼胎，导致了杀戮局面。最终，君王和艺人的命运又将如何呢？
