朴英姬（陈世妍 饰）曾是一名出色的击剑运动员，她出生于警察世家，父亲和姐姐都是警察，一家人为此感到十分光荣。某日，朴英姬邂逅了名为韩哲秀（洪宗玄 饰）的男子，两人一见钟情坠入了情网，很快便决定携手步入婚姻的殿堂。 然而，在这两人之间，存在这一个极为严重的问题，韩哲秀的父母竟然是业内闻名的雌雄大盗。这也就意味着两家人犹如猫和老鼠，实为天敌。朴英姬的父亲万春（金应洙 饰）对于女儿的婚事提出了强烈的反对意见，他总觉得油腔滑调的韩哲秀是一个感情骗子。为了得到父母的祝福，朴英姬和韩哲秀决定采取一系列行动，他们的恋情最终能否顺利修成正果呢？
1998年，金融危机持续肆虐亚洲，因IMF的限制政策，韩国经济亦陷入下滑……韩国丽水，船长哲洙（金允石 饰）此时正为保住渔船而忧心忡忡，终于出于经济的考量，他接受了一项风险极高的任务：运送一批中国朝鲜族的偷渡客至韩国。哲洙与五名船员再度登上“前进号”，驶往海上的交接地点。大雨中，船员们将数十名偷渡者接到船上，其中的两名女子引发了寂寞船员们的兴趣，新手船员东植（朴有天 饰）更是对较年轻的一位女子红梅一见倾心，不惜跳海将红梅救起。东植将红梅藏在温暖的轮机室中，而其他偷渡客因为冷冻机故障全部死去，为了保护红梅的东植不惜与其他船员以命相搏……
以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。 俞承豪在片中饰演朝鲜时代最厉害的魔术师“焕熙”一角，在陷入危险的爱情之后赌上所有的一切登上最后的舞台。 高雅拉在片中饰演和“焕熙”相遇并陷入命运之恋的公主“青明”，也要练习骑马和武术。 郭道元在片中饰演“怪物”则是当时有名的魔术师，因为过去的恩怨要向“焕熙”复仇，而郭道元也会展现不次于俞承豪的魔术实力。 赵允熙在片中饰演精通针灸和辩论，并兼备美貌的妓女“宝音”。
實力派演員載夏與人氣偶像英佑在共演的舞台劇中飾演一對同志情侶。英佑的態度傲慢不用心，讓總是全心投入表演的載夏氣憤不已，兩人在排練時常常爭吵。某次排演時，載夏的精湛演出感動了英佑，他開始認真投入表演，兩人漸漸地互生情愫，陷入虛實難辨的愛恨糾纏之中…
