瑞雅（白珍熙 饰）和浩亚（刘延熙 饰）是一对感情十分要好的兄妹，几乎形影不离。随着时间的推移，瑞雅和浩亚都渐渐长大，进入青春期后，瑞雅发现自己对哥哥产生了超越了亲情的感情。无法压抑心中的悸动，瑞雅终于向浩亚告白了，为了逃避心中的不知所措，浩亚和名叫斗美（严贤京 饰）的女生开始了交往，心痛万分的瑞雅亦转而向拳击部前辈日康（金正宪 饰）寻求安慰。 　　就这样，四名青葱男女的命运和爱情纠葛到了一起。为了排解心中的压抑，浩亚迷上了拳击，颇具天赋的他很快就站在了新人锦标赛的拳击台上，而他所要面临的对手不是别人，正是日康。

泰石（在熙饰）是个无所事事的年轻人，他每天骑着摩托车挨家发传单，将它塞入钥匙孔中。如果过几天传单还没有被人拿掉，泰石就会撬开锁进去小住一段时间，在那洗澡做饭拍照。作为交换，他会帮主人家做些家务、打理房间。 　　一次，他在一所空房子里遇见了一个被丈夫施虐折磨过的女人善华（李丞涓饰）。她浑身青肿，眼神里流露着哀怨。逃走后的泰石惦记着善华，再返回她家时，恰好碰上善华的丈夫在虐待她，他当即出手，带走了她。 　　后来，他们两个人恢复到以前的神秘生活，结伴一起寻找空房间，虽没有言语交流，却彼此默契。一次他们进入陌生人房间时，发现一具老人的尸体，他们为他办了一个认真的葬礼后就在这件屋子快乐的住下。直到一天老人的儿子找上门来，他们被当作杀人嫌疑犯带走。泰石锒铛入狱，善华被老公带走。但是故事并没有在这里结束。

1990年，韩国总统卢泰愚发起“与犯罪的战争”，在釜山警方的严打中，黑帮幕后人物崔翼贤（崔岷植 饰）因拘禁企业家落网，由此揭开了他游走于黑白两道的传奇故事……1982年，时任监督科公务员的崔翼贤在肥的流油的海关如鱼得水，但上司在遭到举报之际将崔翼贤推出背黑锅。前途晦暗的崔翼贤孤注一掷做起对日的毒品生意，得以结识了同族的黑帮大哥崔炯培（河正宇 饰），以崔氏望族出身自豪的崔翼贤很快与崔炯培结为同盟。二人凭借各自的人脉和暴力，在釜山的黑道世界创出天地。1985年，崔翼贤受企业家所托，入股夜总会与崔炯培里应外合将釜山黑帮头目金坂虎扳倒，崔氏黑帮蒸蒸日上之时，翼贤与炯培的关系，在混乱的时代洪流中出现了裂痕……

因为体弱多病的顺伊（朴宝英 Bo-yeong Park 饰）需要疗养的缘故，顺伊母女三人从首尔搬家到了乡下的一栋别墅生活。而收拾屋子的时候顺伊意外的在仓库发现了神秘的前户主朴博士在这里遗留下了的狼孩（宋仲基 Joong-ki Song 饰）。顺伊妈妈出于善心收留了这个狼性未泯的男孩，并给他起名叫哲秀，就这样四个人开始了同住一个屋檐下的生活。顺伊起初反感这个不会说话，吃饭狼吞虎咽的闯入者，然而朝夕相处让顺伊萌生了照顾训练哲秀的念头。她开始教给他吃饭，读书，认字，还弹奏吉他给狼孩听，而哲秀对顺伊温暖的关怀十分受用，认真的做着顺伊教授给自己的东西。孤独的顺伊因为哲秀渐渐融入到自己的世界中而开心起来，对他产生了别样的爱恋。但是这份美好却被对狼孩虎视眈眈的智泰（刘延锡 Yeon-Seok Yoo 饰）打破，他一门心思的集结挑拨多方势力来捕杀哲秀。顺伊为了保护哲...