星铉（申河均 饰）有个比自己小一岁的弟弟宗铉（元彬 饰），两人性格各异。他们跟着守寡的母亲生活，温和听话的哥哥星铉深得母亲的厚爱，弟弟宗铉对母亲的表现耿耿于怀，所以他只会叫哥哥全名，甚至有时候会欺负哥哥。 　　兄弟俩读高中的时候，喜欢上了同一个女孩子，女孩是有名的校花美玲（李宝英 饰）。羞涩的星铉在自己的画册里不断画着美玲的样子，写着没有送出去的情书。宗铉则是想尽办法吸引美玲的注意。 　　一日，宗铉看到了星铉的画与诗，竟然当作是自己的作品送给了美玲，自此美玲也喜欢上了宗铉，星铉只管自己默默的痛苦。

朴英姬（陈世妍 饰）曾是一名出色的击剑运动员，她出生于警察世家，父亲和姐姐都是警察，一家人为此感到十分光荣。某日，朴英姬邂逅了名为韩哲秀（洪宗玄 饰）的男子，两人一见钟情坠入了情网，很快便决定携手步入婚姻的殿堂。 　　然而，在这两人之间，存在这一个极为严重的问题，韩哲秀的父母竟然是业内闻名的雌雄大盗。这也就意味着两家人犹如猫和老鼠，实为天敌。朴英姬的父亲万春（金应洙 饰）对于女儿的婚事提出了强烈的反对意见，他总觉得油腔滑调的韩哲秀是一个感情骗子。为了得到父母的祝福，朴英姬和韩哲秀决定采取一系列行动，他们的恋情最终能否顺利修成正果呢？

人生坎坷的李俊硕（朱相昱 饰）出生在一个平民家庭，家里有病重的奶奶需要照顾，在所读的高中又饱受学习家境人气具出类拔萃的姜昌植（杨东根 饰）等人的欺负。他忍气吞声，默默按照昌植的指示做各种惹人生厌的事。然而昌植等人丝毫没有收手打算，他们变本加厉，残忍侮辱了俊硕的女友尹素恩，以致女孩自杀身亡。此去经年，孑然一身的俊硕四处求职，人生窘迫。在某个意外的日子里，他重逢造成其人生悲剧的昌植。此刻的昌植借助老爹的背景成为某地产公司高管，并且与美丽的女医生智姬（李素琳 饰）交往。 　　已然没有什么可失去的俊硕，展开了向昌植的报复行动……

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一名男子在他的公寓里被杀害了，警方在调查中发现死者乃是运动中心的富豪，现场唯一的线索是AB型男子的毛发。在调查中，怀疑的第一个对象是酒吧女，因为她曾在案发前给死者拨过电话。警员赵京尹（金康宇 Kang-woo Kim 饰）前去调查取样。然而，京尹却从同事口中得知，情况另有变化。大家开始怀疑死者与游泳中心教练是同性恋。不过随后，这个犯罪嫌疑人也惨遭杀害。警员们开始怀疑是连环杀人案与死者服兵役的经历有关。与京尹一同调查的警员朴恩珠（金敏善 Min-sun Kim 饰）是他的警校同学，虽有假小子作风，内心却渴望被呵护，而且暗恋的对象便是京尹。不过，京尹却面临更复杂的感情选择，他有固定的女友，也有藕断丝连的情人。随着抽丝剥茧，京尹发现此案隐藏着一段童年的往事……