小和尚功夫（张壮 饰）年纪虽小但武功高强，为了能够继承武林绝学“南平拳”，功夫整日勤学苦练，师兄们纷纷成为他的手下败将。然而，师傅告诉功夫，想要获得继承权，他还需要打败一个神秘人物，功夫手上的铃铛会引导他找到这位和功夫素未谋面的宿敌。 　　功夫来到了日本，被经营中国餐馆的阿泉（泉品子 饰）收留了。一次偶然中，功夫救下了阿泉的孙女丽子（藤本七海 饰），之后，功夫假扮成丽子的弟弟，跟随丽子来到了她就读的学校。学校里的女老师（佐田真由美 饰），其真实身份是黑暗文部省派来的间谍，她正在暗中秘密筹划一个邪恶的阴谋，而丽子则成为了她的人质。

龙吉公主为红鸾星宿，因为一次偶遇爱上杨戬，私自下凡只为见他一面。魔界蓝昊为解除五毒之念封印自身所有记忆，变成纯良少年石头，与古灵精怪的龙吉相识，一路相伴。 　　没想到因为龙吉的一时贪玩解除魔界的封印，石头变回魔族的蓝昊，魔界大军强势来袭，眼看三界将要爆发自封神以来最大的一场灾难，生灵涂炭不可避免。 　　蓝昊威胁龙吉，只要答应嫁给自己就会永久关闭魔界大门，龙吉为了三界苍生无奈答应。杨戬得知后震怒不已追杀蓝昊，千钧一发之际被龙吉阻挡，称愿意牺牲自己拯救三界...

李岳（王羽）為報父仇刺死佞臣，被朝廷通緝要隱姓逃亡。俠士方君兆（喬莊）遇上李，兩人惺惺相惜。方無意間向李透露心事，表示正為一位女子貞兒（秦萍）查訪失散的未婚夫李岳，其實他本人也情不自禁地愛上貞兒，但以道義故，一心為貞兒追訪李。李因身為欽犯，不欲累及貞兒而隱瞞身份，並捨身犯險獨往與盜激戰，圖消方與貞兒之憂，終於……

故事发生在民国初年，北方处于军阀混战时期，社会动荡不安，人民生活艰难。在这个背景下，王绪（郭追 饰）、金正平（罗莽 饰）和鱼汉生（江生 饰）这三位年轻人成为了向南逃难的难民。他们来到位于战乱边缘的一个小镇之中，希望能够找到一片安全的土地。 　　这个小镇的富家子弟陈祖光（鹿峰 饰）是地方民团的首领，控制着镇上的一切。一次偶然的机会，王绪为了救助一位女难民而被陈祖光的手下追捕。就在危急时刻，他幸运地得到了一位名叫红菱（楚湘云 饰）的风尘女子的相助。红菱的美丽和勇敢深深吸引着王绪，并且她的出现使得王绪的命运发生了转折。随着时间的推移，王绪、金正平和鱼汉生逐渐融入了这个小镇的生活，与陈祖光和他的手下展开了明争暗斗。他们和红菱一起组成了一股抵抗势力，努力保护镇上的普通百姓，对抗陈祖光的压迫和剥削。

陈魁、杨坤、Rick和小雄组成一个专门从事械劫的犯罪团伙，其中小雄驾驶技术高超，他专门负责驾车接送；离职警察Rick因为身具专业知识，负责行动的策划；杨坤是退伍军人，性格火爆，专长是枪械和爆破；而陈魁表面其貌不扬，其实是个老江湖，在各地都有门路，在组织中有着微妙的制衡力量。四人的组合完美无瑕，每次行动均经过精密计算且动作迅速，不仅在香港做下无数大案，更将抢劫范围扩展至东南亚，警方对其一筹莫展，派出的卧底警员也屡屡遇害。坚硬的城堡总是在内部被攻破。一次在泰国的行动失手，还得罪了泰国黑道的老大金爷。四人开始貌合神离，陈魁处处自作主张、一意孤行的作法，引起了杨坤和Rick的不满，在与金爷火拼的过程中，杨坤将枪口转向了陈魁……