独眼男孩久保（阿特·帕金森 Art Parkinson 配音）和身体孱弱的母亲过着相依为命的日子。白天，久保靠着给村民们讲述怪力乱神的精彩故事赚钱，天一黑，他就必须回到家中照顾母亲。一天，久保回家晚了，曾经夺走了久保一只眼睛的邪恶姐妹（鲁妮·玛拉 Rooney Mara 配音）来到久保家，企图夺走他的另一只眼睛。在混战中，久保的母亲死去了，死里逃生的久保被迫离开村庄，在外流亡。 久保得知父亲去世之前留下了一副能够保护久保不受到邪恶姐妹和其父亲月神（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 配音）侵害的盔甲，于是决定启程寻找它。路上久保偶遇了失忆巫师甲壳虫（马修·麦康纳 Matthew McConaughey 配音），甲壳虫也加入了久保的队伍中。
在海滨小镇度过暑假时，16岁的丹妮兹希望俘获童年时期暗恋对象的芳心，却因此陷入三角恋
于连（杰拉·菲利浦 Gérard Philipe 饰）不过是一个普通木匠的儿子，可是野心满满的他却希望能够跻身于上流社会。战争年代过去了，想要当兵不成的于连只得成为了一名牧师，他来到了市长雷纳尔（Jean Martinelli 饰）家担任家庭教师，却和市长夫人路易斯（达尼尔·达黎欧 Danielle Darrieux 饰）开始了一段不伦之恋。 恋情败露后，于连灰头土脸的来到了巴黎，拉莫尔侯爵（Jean Mercure 饰）成为了于连的下一块“垫脚石”。很快，于连就和侯爵的女儿马蒂尔德（安东妮拉·卢阿尔迪 Antonella Lualdi 饰）相恋了，婚后，于连得到了他一直渴望的财富和名望，可是好景不长，很快，他就陷入了丑闻和阶级斗争之中成为了牺牲品。
