1932年11月，红四方面军为突破国民党三十万大军的围追堵截，在鄂陕交接的山阳县漫川关与国民党部队进行了一场你死我活的血战，冲出了被胡宗南称为“红四方面军坟墓的漫川关”，粉碎了蒋介石围歼红四方面军的企图，保全了全军主力。
艾瑞（Dennis Alexio 饰）是一名技术精湛的拳击运动员，在和泰国拳王唐波的对决中，轻敌的艾瑞不仅遭遇了惨败，还落下了残疾就此告别了拳坛。科特（尚格·云顿 Jean-Claude Van Damme 饰）是艾瑞的弟弟，哥哥的不幸遭遇让他的内心充满了愤怒，他决定向唐波寻仇。 科特找到了武林高手西安（陈国新 饰），拜他为师学习泰拳。福瑞迪（李家鼎 饰）是当地出了名的恶霸，人人看见他都要绕着道走。因为美丽的姑娘麦莉（Rochelle Ashana 饰），科特和福瑞迪之间结下了梁子，福瑞迪知道了科特的身份，于是派出唐波和他再度站在了擂台之上。就在比赛即将开始之际，科特得知福瑞迪绑架了艾瑞。
迎接暑假来临闲来无事的高中生枫，在家附近一座红色大桥旁的破旧公寓，撞见同校的波多野行窃，才赫然发现，原来公寓里藏着一个独居儿童！只抱着一只布娃娃，睁着水汪汪大眼，不说话、也不吵不闹，不知道什么原因自己住在这个破旧之屋，波多野为他取名叫「MON」。两个高中女生当起小妈妈，瞒着所有人开始悄悄照顾他。某天，她们遇见小镇的儿童咨询处职员，才被告知，MON有可能是遭到儿童虐待、被亲生母亲放弃抚养……
