故事根据乔治·马丁的短片小说改编，讲述一位想要获得变换身形能力 的皇后做出大胆尝试，雇佣了一个拥有强大力量，并且令人恐惧的女人格雷·阿里斯。阿里斯和她的向导流浪汉博伊斯被送到了失落之地，在这里他们需要用智慧战胜人类和恶魔，并且他们需要探究善与恶、罪过与成就、爱与失去的本质。
同为职业“清理工”的两人意外撞单，接到了同一个任务——掩盖一起犯罪现场。迫于局势，互相看不顺眼的两位“孤狼”被迫联手，摆脱一连串的致命麻烦。然而，他们发现整件事正逐渐失控……
退役安保专家白安挟持富家小女孩贺婷，意图借此向其父复仇，却意外助其逃过毒贩灭门。尽管年幼，贺婷却心智成熟，面对父亲生死未卜、自身孤苦无依的困境，她竟向一心要杀她父亲的仇敌白安提出合作，共同踏上了寻父之路。
昭熙（赵胤熙 饰）的幸福家庭一夕变调，不仅目睹丈夫昌秀（许栋元 饰）在眼前上吊，腹中宝宝也不幸流产。尚未走出丧偶伤痛的她不顾姐姐惠兰（金姝怜 饰）劝阻，搬到丈夫留给她的一栋郊区花园别墅，但昭熙入住后，发现这栋房子充满挥之不去的恐惧诡异感，仿佛有某种毛骨悚然的存在正在诅咒着自己，随着骇人命案接二连三发生，这栋别墅的秘密似乎也被慢慢揭开…
