本片讲述了一位经验丰富的女舞者，在她30年的表演生涯结束后，她必须为自己的未来做打算。作为一名年近五十的舞者，她挣扎着不知道接下来该做些什么。作为一名母亲，她努力修复与女儿的关系，因为她的女儿常常被置于她那以歌舞表演为中心的家庭之后。
交往十多年的女导演与男演员协议分手，决定办一场仲夏派对，挥别旧关系，喜迎新生活。在那之前，同居生活的节奏照旧，只是缓慢地练习拆伙，各自找房子，物品分你我，还得为分手派对自圆其说，张罗场地和乐手。两人合作的新片此时也定剪在即，剪接时间轴上，恋人漫步马德里街头，快进倒退，转场跳接，图像素材与现实生活无缝交错，框里画外的故事是否都终将起承转合，迈向线性的尽头？
故事发生在第二次世界大战结束之后，战争的肆虐让大地满目疮痍，但同时又无法阻挡的逐渐恢复生机。迈特森（伍迪·哈里森 Woody Harrelson 饰）和皮特（比利·克鲁德普 Billy Crudup 饰）幸运的活着走下了火线，如今，他们想要重拾曾经的牛仔生涯， 但是一切都在变化着，他们的旧时光还能够重演吗？ 当回到曾经的小镇上时，迈特森和皮特才发现一切早已经物是人非，如今管理小镇的，是曾经的牧场老板艾德（山姆·艾里奥特 Sam Elliott 饰），他的存在让桀骜不驯的迈特森非常的不爽。在小镇上，迈特森和皮特邂逅了名为梦娜（帕特丽夏·阿奎特 Patricia Arquette 饰）的女子，当两人双双坠入情网后，他们的友谊还能够坚持多久？
