西门长海（赵本山 饰）大难未死，康复后重返定远盟，继续肩负起保卫疆土、抗击倭寇的重任。其兄西门长在（赵本山 饰）在鹊刀门亦已渐入掌门角色，偶尔还会沉浸于大侠的幻想之中，乐在其中。 倭寇势力并未因挫败而收敛，他们轮番登场，企图从西门长海口中探得与之抗衡的其他势力的情报。 意图起兵造反的锦芦王，偶遇了伪装成算命先生的高大毛，误将其视为超凡脱俗的高人，诚邀其出山，委以天师之职。 王公公自京城查抄曹家，无意中发现曹公公的侄子曹东东（杨树林 饰），曹东东为换取自己的一线生机，用宝藏之名骗取王公公的信任，因此得以活命。 就这样各方势力集聚辽东，鹊刀门将被卷入新一轮的血雨腥风。长海与长在两兄弟携手众弟子，并肩作战抵御外敌，最终合力歼灭了倭寇及锦芦王等敌对势力，为辽东带来了久违的和平与安宁。
在“十年浩劫”那迷茫．惆怅的日子里，愤怒被深深地埋在人们心中，敬爱的周总理逝世一周年，北京人涌向天安门，用花圈和呐喊冲破黎明前的黑暗。这时，罪恶的魔爪伸向人民，富有正义感的公安局的侦察员周志明为了保护悼念总理的无辜群众而被捕入狱。昔日为人民和法律尊严与罪犯顽强斗争的人民警察，如今与他亲手抓获的罪犯同囚一室。崇高的信念，朴实的良知，使他忠贞不渝，他坚信自己无罪．在狱中。他与恶势力英勇斗争，以一颗火热的心，拯救罪犯的丑恶灵魂。浩劫过后，周志明重新穿上警服．在侦破一起盗窃案时．发现女友的姐姐、姐夫均涉嫌其中，面对亲情和正义，他会如何抉择……
就读于某大学的堤圆（福士苍汰 饰）是一个只相信科学的理科男，迎新的第一天，他遭遇一个奇怪的少女，不过并不以为意。在参加了同学绪川千里（门胁麦 饰）的葬礼后，夜归途中的他突然看到一个穿着兔子人形的家伙和一个老爷子在撕扯，令他难以置信的是，老爷子居然穿过墙壁走掉了。原来老爷子是一个盘桓人间的亡灵，而粉红色兔子则是负责带亡灵前往天国的死神（铃木亮平 饰）。死神发现堤圆能看到自己非常高兴，于是想方设法要将其发展为黄泉路上的引路人。而之前迎新遇到的女孩，正是堤圆的引路人前辈阿熊幸（土屋太凤 饰）。别别扭扭的搭档，就这样半生不熟地上岗就业了……
