雅典娜和鲍比踏上了他们的蜜月游轮，但当职责召唤时，他们的假期被搁置。与此同时，一架战斗机困住了一个平民，而一起不寻常的事件让一对夫妇黏在了一起。
Jake对自己将进入初三而深感不安，Charlie和Alan跟他说了他们各自如梦魇般的初三生活，这让事情变得更糟。那些故事对Jake产生了很大的负面影响，以至于在上学的第一天他就从校车上下来，逃回家躲起来。最终，Charlie和Alan意识到他们告诉Jake的那些故事是他们自己的担忧，而却把这些担忧传递给Jake。他们俩决定教会Jake如何应对自己的恐惧，但是事情却没有像他们计划的那般。
