随着武魂融合技的锋芒消散，切磋赛最终以唐舞麟所带领的一年级组获胜而告一段落。片刻宁静后，一年级生们的期末考试也如期而至。学院提出的种种难题令众人捉襟见肘，唐舞麟等人也不例外。他们使出了各自的看家本领，为通过考试，跌跌撞撞的踏上了明都之行……
在Zi行星上，流行着一种机兽格斗赛。拥有蓝色头发的少年RD就是机兽格斗者之一。在某次战斗中，出现了机兽合体的战斗。此后RD也开始寻找可以可以和自己驾驶的零式长牙狮合体的机兽。并一心想找到传说中的机兽……
