李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕
在当今日本，有一个被称为“山猫”的怪盗侦探（龟梨和也 饰），他经常潜入组织和个人的所在地盗取大量金钱，与此同时还将这些人不可告人的罪恶勾当公诸于世。因此，山猫也被视为正义的化身。现实中的山猫聒噪蛮横，促狭搞怪，还是一个酷爱唱歌的音痴，他栖身于名为“流浪猫”的酒吧，日常通过记者胜村（成宫宽贵 饰）获取相关信息。在某次行动中，山猫遭遇天才黑客少女真央（广濑丝丝 饰）。几番周折后，终于将真央拉入自己的队伍中来。与此同时，曾经的重要伙伴（塚地武雅 饰）遇害身亡，山猫持续追查真相的同时，也离日本战后神秘人物YUKI TENMAI越来越近……
