故事发生在解放战争后期，台湾记者林乡（刘恺威 饰）在上海结识乔雁清（戴君竹 饰），很快陷入热恋之中。这一情景被富家公子唐浩仪（林佑威 饰）看在眼里，他妒火中烧。林母病重的消息传到上海，林乡焦急万分，而此时时局动荡不定，乔父答应儿子先在沪成亲，然后携雁清共赴台湾看望母亲。不料，上船前唐浩仪背着雁清将林乡打入黄浦江，毫不知情的雁凊希里胡涂跟杀夫仇人来到台湾，当她知道林乡已死时，万念俱灰决定自杀，却被好心人韩祖光（李运庆 饰）机智救下。一晃半个世纪过去了，已成为奶奶爷爷的乔雁清和韩祖光突然看到了林乡的摄影作品展，他们大惑不解，在孙女韩玮（戴君竹 饰）的陪同下，雁清在上海见到了苦等她大半生的林乡......
罗斯（大卫·休默DavidSchwimmer饰）不知瑞秋（詹妮弗·安妮斯顿JenniferAniston饰）对他的感觉，并和老同学茱莉开始恋爱。瑞秋对此很不开心，并尝试破坏这一对恋人。已经开始新恋情的瑞秋在一次就酒醉时通过电话留言机跟罗斯表白。让罗斯在瑞秋和茱莉见无所适从，在钱德勒（马修·派瑞MatthewPerry饰）的建议下罗列两人的优缺点比较决定。但罗斯知道自己真正爱的还是瑞秋，于是很快与茱莉分手。经历重重波折终于和瑞秋重新开始。乔伊（马特·理勃兰MattLeBlanc饰）由于在肥皂剧扮演雷莫瑞医生大获成功，赚够钱可以住进自己的公寓。菲比（莉莎·库卓LisaKudrow饰）找到了同父异母的弟弟小弗兰克。莫妮卡（柯特妮·考克斯CourteneyCox饰）也开始与父亲的老朋友理查德交往。但孩子的问题让，一心想要孩子的莫妮卡忍痛与其分手。
个性天真率直的龙女（袁洁莹 饰）尝试到人间学习施雨的方法，而她必须化身为人。她本想在繁华的人间到处游玩，却深深吸引住了乐善好施的叶希（陈浩民 饰），两人展开了一段“人龙爱恋”。但“人龙相恋，必遭天遣”，导致状况百出，一发不可收拾，但他们还是热爱着对方。 另一方面，与叶希一起长大的周处（钱嘉乐 饰）虽然武功高强，但性格刚烈。他一度认为龙是万恶之源，立志要以屠龙为己任。一次正当他上山屠龙之际，竟被他误救出了美丽的新月公主（张燊悦 饰），不久便展开了一段若即若离的感情。 没想到的是新月公主竟然也喜欢上了叶希，一段四角关系应该如何解决？
