The origin story of masked vigilante and immortal soul, Nemesis Knight.
父亲突然的离世打破了卢卡斯平静的生活。他仿佛变成一头需要被驯服的野兽，与周围的世界格格不入。为了改善心情，他离开了独居的母亲，去探访在巴黎生活的哥哥。在这场短途旅行中，他试图一脚踢开成人世界的大门，和自己紧闭的心扉。
深夜的首尔街头，出租车上频频被插上写有电话的应召女郎的卡片。前刑警忠浩（金允石 Yun-seok Kim 饰）手下就有着一批应召女郎，表面粗暴野蛮的他，对姐妹们貌似毫不讲理。最近忠浩手下的姐妹频频发生失踪事件，他认为是有人故意把她们拐卖。暴跳如雷的他猛翻登记簿寻找蛛丝 马迹，最后确定了一个嫌疑电话尾数为4885。正好这个电话这时呼入需要应召女郎。忠浩让美珍（徐英姬 Yeong-hie Seo 饰）前去。 正在家里发烧卧床的美珍想拒绝，无奈拗不过忠浩，留下七岁女儿在家后还是出门了。忠浩让她记住对方的地址并且用短信告诉他，叮嘱她别搞砸。忠浩亦同时尾随而去，想揪出这个拐卖贩子。美珍跟着4885池英民（河正宇 Jung-woo Ha 饰）进入房间时发觉一切已经太迟，在这个毫无信号的地方，池英民要将她残忍杀害…… 失去美珍联系的忠浩开始四处寻找，偶遇到池英民后...
鹭泽萌小说「F 落第生」改编。 荻野光是一名女中学生，因为交通事故失去了双亲。陷入悲伤的光在露天音乐堂看到了跳芭蕾的男孩，并被他的美丽所鼓舞，重拾了生活的勇气。 跳舞的男孩，古瀬郁矢，长大后在英国成为了一流的首席舞者。与此同时，光成为了28岁的OL，并与儿时的朋友章吾交往。 骨折失意的郁矢回到日本。片冈京子成为郁矢的经纪人，在支持郁矢推广芭蕾舞梦想的同时，他们成为了情侣。 机缘巧合下，光帮助京子和郁矢找回了车钥匙，而对郁矢产生了好感……
这是一个黑暗动乱的时代，凤凰是这个时代最后的猎魔人，以猎杀城市中的邪灵妖魔为己任。在漫长的猎魔旅途中，结识了若梦，哈雷，静美三个好姐妹，组成了女神联盟，清扫城市中的污秽。彼时的城市中出现了吸血魔，野狼会的仇凌风被血魔所咬后为凤凰所救，一番探寻后猎魔者们得知，血魔的出现和蛊毒有关。为了寻找蛊毒的破解方法，猎魔者们前往广西拜访巫祝—巫马桑……
