监国独揽朝政，漠北大军来势汹汹，岐国独木难支，且看李星云如何带领不良人绝地反击！
星期三 更1集
自从击退了艾尔莎等人的袭击，并在和大兔的战斗中与碧翠丝签订契约，从而解放了“圣域”后，已经过了一年。 爱蜜莉雅阵营为了王选团结一致，每天过着充实的日子。然而，一封由使者送来的信件结束了菜月昴的宁静生活。 这是一封致爱蜜莉雅的邀请函，发件人是王选候选人之一的安娜塔西亚，邀请前往卢格尼卡的五大城市之一——水门都市普利斯提拉。 昴等人接受了邀请，朝着普利斯提拉出发，而在那里等待着的是各种各样的再会。 其中包括意外的再会、没有意图的再会以及应将到来的再会。 在水面下，邪恶的意图潜伏，伴随着一场前所未有的危机逐渐逼近。 少年必须再次面对残酷的命运。
故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen 和 Frank meijubar.net Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
神秘事件管理机构「民调局」的特别调查员沈辣，在执行任务中身受重伤，濒死之际接受了六室主任吴仁荻的传承-蕴含神秘力量的“种子”。苏醒后，吴仁荻师兄-广仁收其为徒。为寻天理图碎片，沈辣在历经天山狼冢、能量反噬、基金会密谋等事件后，终获吴仁荻认可，得到他给与的远古神器-罪罚双剑。与此同时，民调局的内鬼问题也更加扑朔迷离，沈辣和搭档孙德胜再次投入战斗。
