董卓火烧洛阳后，关东联军与西凉军于虎牢关狭路相逢。关羽、张飞协助大哥三英战吕布，刘备终于一战成名。吕布暗中、要挟残兵协助自己暗杀董卓。残兵前往长安途中遭遇袁绍军，幸得刘关张相助，刘备误认撩原火为子龙。长安城内，残兵和吕布联手，对抗以李儒为首的西凉众将。双方斗智斗勇，李儒最终和董卓一同殒命。
随着武魂融合技的锋芒消散，切磋赛最终以唐舞麟所带领的一年级组获胜而告一段落。片刻宁静后，一年级生们的期末考试也如期而至。学院提出的种种难题令众人捉襟见肘，唐舞麟等人也不例外。他们使出了各自的看家本领，为通过考试，跌跌撞撞的踏上了明都之行……
曾经修仙界的绝世天才，因为无字天书而被十大天尊合力陷害，意外穿越时空来到了二十岁之时，一心想着修炼成仙，重回仙界找回心爱之人、报仇雪恨的他，成为了全世界最强的男人。
天蓬元帅觊觎嫦娥仙子的美貌，斗胆追求，因此遭到了玉帝的惩罚，在押解途中，天蓬元帅挣脱了桎梏想要逃跑，却误打误撞投胎成为了一头猪。土地无意之中打翻了观音菩萨的法宝“灵芝露”，灵芝露撒在了天蓬元帅的头上，从此时间多了一个猪头人身的猪八戒。 猪八戒来到天庭为自己伸冤，却因为贪吃的恶习误了事，之后又和曾经的搭档福迪产生了争执，福迪亦被贬入人间。土地请来了猪八戒做自己庙里的保安，猪八戒赶走了常来惹事的野猪，却对付不了狡猾的老鼠。福迪和猪八戒两人俨然一对欢喜冤家，相互作对拆台，引发了一幕幕爆笑的场景。
