故事紧接上季结尾，阿布奎基（Albuquerque）律师Jimmy McGill遭到哥哥Chuck的背叛，于是回到伊利诺伊州的家乡西塞罗（Cicero）与童年死党Marco（Mel Rodriguez）一起策划一系列诈骗诡计。他们成功了，但Marco在他们最后一次干脏活时突发心脏病。Marco死后，Jimmy回到了新墨西哥州，他的人生似乎有了新的意义。他拒绝了圣达菲（Santa Fe）一家大型律师事务所的工作邀请，朝着刑事辩护律师「Saul Goodman」的方向迈出了一大步，他「清白正直」的日子一去不返。他的转型……已然开始。但是制片人反复强调，你不会在本季看到一个完整的Saul Goodman，「Jimmy McGill才是该剧的灵魂人物」，「我们要描述的是他的故事」，「我们不会这么快和他道别」。 Jimmy本季有许多事情要做，包括修复与哥哥Ch... 吉米（Jimmy）热衷于放弃成为律师，因此拒绝了HHM的提议。吉米（Jimmy）向金正恩展示了他的才华，而他正在接近并欺骗一个酒吧里的一个家伙。金对骑车说“是”，最终与吉米共度一夜。最后，吉米（Jimmy）前往圣达菲（Santa Fe）接受戴维斯＆Main（Davis＆Main）的新工作。

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