交往十多年的女导演与男演员协议分手，决定办一场仲夏派对，挥别旧关系，喜迎新生活。在那之前，同居生活的节奏照旧，只是缓慢地练习拆伙，各自找房子，物品分你我，还得为分手派对自圆其说，张罗场地和乐手。两人合作的新片此时也定剪在即，剪接时间轴上，恋人漫步马德里街头，快进倒退，转场跳接，图像素材与现实生活无缝交错，框里画外的故事是否都终将起承转合，迈向线性的尽头？
民国时期广州拐卖案猖獗，黄飞鸿行侠追凶时为护十三姨而生死不明。十三姨为查明真相，卧底进入拐卖案的幕后大本营—一所洋人开办的学校。十三姨经过查探发现了更大的阴谋！而后她与女生们齐心合力一起打败了这股邪恶的西方势力。
