六千年后,曾经鼎盛的剑士一脉已经衰落,只靠剑仙朝青秋一力撑着如今的剑士一脉,以对抗三教共十二位圣人,李扶摇身负大仇,在小国小镇说书为生,去剑山,去妖土,去佛土,在报仇之后,这才明白,整个人间都有一个巨大的骗局,为何六千年前剑士一脉会开始衰落,为何这六千年来,以及六千年前的圣人剑仙们都求不得长生?朝青秋为什么假死留在人间?佛土那盏灯笼到底是什么?妖土的那条龙又是不是天外来客?天外到底有什么?这些东西,都随着李扶摇的不断成长,一步步都被揭开。
贫苦的侦探镝矢惣助,遇到了操纵魔法的异世界皇女莎拉。惣助开始了与莎拉的同居生活,莎拉很快就习惯了现代日本。另一方面,在莎拉之后被转移的女骑士莉薇亚,在流浪的同时,过着令人惊喜的生活。向前稳定生活的两个异世界人,不仅影响了惣助,也影响了鬼畜律师、分手公司工作员、宗教人士与住在这区的怪人们……