故事发生在南诏王阁罗凤重病，其孙异牟寻准备登基为王时期，阁罗凤之子凤伽异早逝，其子异牟寻聪慧能干，善于抚慰百姓，但因异牟寻年纪尚轻，内有众多大臣不愿归顺于他。只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用，对异牟寻也处处关心照顾。阁罗凤临死前立南诏德化碑，表明叛唐出于不得已，愿与唐世代友好，异牟寻也早有此意，但是南诏当时还有很多大臣反对归顺大唐，两种主张、两派势力早已明争暗斗，故事就是在这样的背景下诞生的，势单力薄的南诏想归顺大唐，将归顺之意秘密送达并得到大唐的支持，一路上凶多吉少，杀机四伏······
影片改编自同名漫画。社恐小说家的高代槙生（新垣结衣 饰）在姐姐夫妇的葬礼上，面对被亲戚们互相推诿的姐姐的遗孤·田汲朝（早濑憩 饰）无法视而不见，顺势决定收养她。但是把外甥女带回去之后，不善交际的槙生才发现自己不适合和谁一起生活。与此相对，不认生的朝面对“不像大人的大人” 的槙生却也坦率地接受了。女主和如小狗般外甥女就此展开了同居生活……
