日暮黄昏，妖氛弥漫。昏暗的朝鲜王宫深处，老国王行踪鬼魅，举止若兽。一时间杀气弥漫，朝野上下谣言四起。而在这一切背后，议政府领议政赵学洙（柳承龙 饰）及其女儿——王的继妃赵氏（金慧埈 饰）却在暗暗窥视，图谋不轨。自然而然，质疑父王生死的世子李苍（朱智勋 饰）便成为赵学洙一党急于除去的眼中钉。遭到构陷的李苍被迫和得力手下武英（金尚浩 饰）出逃，在投奔老师的途中，邂逅了名叫舒非的医女（裴斗娜 饰）。从舒非口中，世子得知一种能令死者复活的神秘草药的存在。 而随着夜幕降临，一群满身创痕甚至腐烂不堪的僵尸突然复活，疯狂扑向每一个活着的人类……
宋朝中期，美女村。自幼丧母的凌云（向海岚饰）与打铁为生的父亲凌铁（许绍雄饰）相依为命。为了不想因出嫁而离开父亲，能侍奉左右，凌云故意把自己的美丽容颜隐藏起来，以丑陋的面目示人，在美女村中一直被嘲弄歧视。凌云在村中最好的朋友楚楚（陈妙瑛饰），却是真的奇丑不堪。楚楚极为刻薄自私，更对自己的相貌一直耿耿于怀。一年一度的游园会，凌云无意中救了微服出游的皇帝（张兆辉饰），皇帝目睹了凌云了真实面容，两人一见钟情。对凌云念念不忘的皇帝，开始在民间大举寻访凌云的芳踪。心生嫉妒的楚楚不顾多年好友情分，暗中让江湖“变脸”魔术师萧涛（魏骏杰饰）互换了自己跟凌云的面貌。 两人的命运从此逆转，险恶的后宫争斗就此开始。真真假假，谁才是真正的东宫娘娘，真相又是否能水落石出呢？
改编自作家Zezeho的同名小说，讲述了濒临死亡边缘的少女KliaoKliuen被神秘女子所救，多年后再次与神秘女子相遇，才知她的名字叫Karan，是医院的心脏外科医生，然而Karan却否认相救之事，为了解开谜团，二人的爱情故事由此展开。
