叶星云师傅羽化仙去，留下了一个势力庞大的天元神宗，叶星云成为了天元神宗新一任宗主，同时以狸猫换太子的手法，变成了一个小世家的子弟，隐匿其中，静待复仇的机会。叶星云踏上了一条无比凶险的路，但是凭借着自身的谋略，和天元神宗一众高手们的辅佐，纵横捭阖，运筹帷幄，对抗庞大的大周王朝。
该剧主要围绕于愤世嫉俗的疯狂科学家瑞克·桑切斯和他容易受挫折的外孙莫蒂·史密斯在自己的生活和其他异空间穿梭的奇妙冒险。
贫苦的侦探镝矢惣助，遇到了操纵魔法的异世界皇女莎拉。惣助开始了与莎拉的同居生活，莎拉很快就习惯了现代日本。另一方面，在莎拉之后被转移的女骑士莉薇亚，在流浪的同时，过着令人惊喜的生活。向前稳定生活的两个异世界人，不仅影响了惣助，也影响了鬼畜律师、分手公司工作员、宗教人士与住在这区的怪人们……
