聂枫身负真阳之体，却出身平凡，命运坎坷，屡遭压迫算计，最终走上了独自与八大宗门对抗的道路，被八大宗门的武王联手逼入绝境，跳下绝天崖。不料，聂枫并未因此死去，而是重生回十七岁时的少年时代，这一世，他虽出身平凡，却身怀绝世武功，于武道中飞速崛起，前世的遗憾将通通弥补，前世的敌人将通通埋葬！
秦牧天生凡体，历经考验成为天魔教教主，被延康国封为第一任太学博士。延康国叛乱之战中秦牧引来魔神，掀起浩荡风云，后随武可汗入楼兰黄金宫，一个人打遍圣宫无敌手。他返回延康,助国师平叛、造射日神炮，后得人皇传承成为新一代人皇。机缘巧合下秦牧得知自己的身世,借助道门小玉京等人帮助，开启道法神通改革的大世。
工藤新一是全国著名的高中生侦探，在一次追查黑衣人犯罪团伙时不幸被团伙成员发现，击晕后喂了神奇的药水，工藤新一变回了小孩！新一找到了经常帮助他的阿笠博士，博士为他度身打造不少间谍武器。为了防止犯罪团伙对他进行报复，新一决定隐姓埋名，暗中追查他们，希望能得到解药。一日，新一 的女友毛利兰来到了阿笠博士的家寻找男友的下落，被小兰撞见的新一情急之下编造了自己名叫江户川柯南，随后柯南寄居在了小兰家。小兰的父亲毛利小五郎是一名私家侦探，新一可以籍着和他一起四出办案一起追查黑夜人的下落。柯南在小学认识步美等小学生，他们一起组织了一个少年侦探团，向罪犯宣战！
黄金大劫案之后5年，鲁邦一伙重又聚首，开始了新的冒险…… 本作为鲁邦三世第二部TV系列，放送于1977年10月3日-1980年10月6日，共计155话，片中鲁邦身着红色外套。这一TV系列的放送，以及期间78年、79年两部剧场版，真正把鲁邦推上了日本国民动画的宝座。
